Голубой щенок

Советский мультфильм, снятый в нетипичном для того времени, авангардном стиле, по мотивам сказки венгерского писателя Дюлы Урбана. На одном острове рождается необычный щенок — он голубого цвета. Все окружающие отворачиваются от него из-за его отличия. Щенок очень одинок и несчастен. Этим решают воспользоваться недобрые персонажи — Черный кот и Злой . Они похищают Голубого щенка и уплывают на корабле.