3 сезон 12 серия

Когда Прю узнаёт, что её бывший парень Том готовится стать демоном, она, Пайпер и Фиби рискуют своими жизнями, борясь за его душу не ринге с демонами. Зачарованные считают, что некий демон систематично убивает невинных. Прю и Дерил следят за человеком, который может стать новой жертвой, чтобы защитить его. Когда в аллее появляется демон и швыряет в невинного огненный шар, Прю успевает отбросить шар в сторону. Демон убежал, но Прю узнала в нём Тома, с которым встрачалась в колледже. Сёстры выясняют, что Том - новобранец в "Академии Демонов", где люди теряют свою человеческую сущность и становятся демонами. Прю решает навестить маму Тома, пока Пайпер и Фиби пробуют написать заклинание, чтобы найти Тома. Фиби признаётся Пайпер, что Коул/Бальтазар жив и что она написала заклинание "Найти пропажу", чтобы узнать, где он сейчас находится. Сёстры произносят заклинание, находят Тома, связывают его и приводят на чердак. Они узнаю, что Том всё ещё человек, но ему нужно убить только одного невинного, чтобы стать демоном. Зачарованные позволяют Тому сбежать и следят за ним до "Академии". Сёстры предлагают главе "Академии", злобному демону Келману, сделку. Они сражаются на ринге с его подопечными за Тома. Если победят ведьмы, он оставит Тома в покое. Если демона - Келман получит душу Тома и Зачарованных. Он соглашается на сделку. Так как они могут погибнуть, Фиби рашает признаться Прю в спасении Коула. Пока Фиби и Прю дерутся на ринге с демонами, Келман нападает на Пайпер, хватает Тома и исчезает. Зачарованные побеждают демонов, относят Пайпер к Лео, чтобы он мог исцелить её, просят Дэрила привезти мать Тома в особняк. Вскоре все встречаются в особняке. Келман приказывает Тому убить его мать, но Том убивает демона и остаётся человеком. Когда всё закончилось, Прю и Фиби решают поговорить о Коуле, но Прю всё ещё чувствует себя праданной. И никто не знает, как восстановить теплоту в отношениях между сёстрами.