Кейс-дня "Интеграция двух разных систем - Эксель - калькулятор и Битрикс24"
Кейс-дня "Интеграция двух разных систем - Результаты расчетов эксель - калькулятора автоматически импортируются в Битрикс24" Аннотация: - Московская типография проводит сложные расчеты стоимости продукции в эксель-калькуляторе. - Руководство компании обратилось с просьбой интегрировать действующий калькулятор и Битрикс 24. Как устроен бизнес-процесс расчета в типографии: - Менеджеры осуществляют расчеты в специально разработанном калькуляторе на основе электронных таблиц эксель. - Калькулятор содержит специфические вкладки, сложные формулы расчетов, макросы, сведения о стоимости услуг, комплектующих и многочисленные справочники. - Полученные данные расчетов (десятки различных параметров) дальше переносятся путем последовательного копирования или ручного ввода в Битрикс 24. - Данная процедура требует времени и часто сопровождается ошибками при переносе данных. - Эксель расчеты сохраняются только в виде готового эксель файла с новым названием на компьютерах менеджеров или корпоративном сервере. - Отсутствует возможность быстрого и удобного поиска старого расчета - Отсутствует единая база данных расчетов - Систематический и достоверный контроль за итогами расчетов компании и индивидуально каждого менеджера провести не представляется возможным - Отказаться от исторически сложившейся системы расчетов по ряду причин компания не готова. В нашем примере мы видим как выглядят результаты типового расчета многостраничного издания – брошюры. - Менеджеры заполняют обязательные поля – параметры изделия в нескольких вкладках эксель-таблицы. - В результате автоматического расчета формируется специальный лист – таблица результатов расчета, с детальной разбивкой по всем параметрам заказа: перечнем, количества необходимых материалов, информацией о стоимости отдельных операций и всего заказа. Что сделано? - В данную таблицу были добавлены: новое дополнительное поле для записи названия клиента и активная кнопка (отправить в Битрикс24). - Активная кнопка после нажатия менеджером запускает специально написанный модуль (через REST API), который аккумулирует все данные полученные в эксель-калькуляторе в Универсальный список Битрикс24. - Дальнейшая автоматизация предоставляет неограниченные возможности результатов интеграции и позволяет: - Использовать эти данные во всех сущностях CRM (в лидах и сделках) - Использовать все возможности коммуникации Битрикс 24 - Автоматически готовить КП - Выставлять счета и много другое Данные передаются в одни клик для менеджера: - Сокращает и делает ненужными до 5 обязательных ручных операции, которые сейчас выполняют менеджеры, тем самым сокращая временные затраты и повышая эффективность труда - Позволяет сохранять все проводимые расчеты в одной базе данных в электронной таблице Б24 - Исключает случайные «человеческие» ошибки при переносе данных - Предоставляет возможности дальнейшей глубокой автоматизации Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ЗАДАВА