Любушка. 1961 год.

Отступающие белоказаки отбирают у крестьянского мальчика Сёмки (Виктор Коваль) жеребца, а ставшую им ненужной клячу бросают у дороги. Кобыла так плохо выглядит, что отец Сёмки — Никита Лыков (Евгений Шутов) ждёт темноты, чтобы привести её в село. Ветеринар, которому показывают лошадь, узнаёт в ней знаменитую орловскую кобылу по кличке Любушка. Евгений Шутов — Никита Лукич Лыков, крестьянин Олег Ефремов — Олимп Иванович Лутошкин, наездник Евгений Евстигнеев — Филипп Акимович, старший конюх Сергей Ромоданов — Аристарх Сергеевич Бурмин, конезаводчик Владимир Заманский — Николай Тимофеевич Пеньков, председатель сельсовета Павел Тарасов — Александр Егорович, ветеринар Лаврентий Масоха — Михал Михалыч Груздев Леонид Куравлёв — Александр Иванович Виктор Коваль — Сёмка Лыков Валентина Владимирова — Настасья, жена Лыкова Игорь Сретенский — Николай Петрович Губарев Александр Шворин — Васька Синицын, наездник Юрий Белов — Дмитрий, повар у Бурмина Юрий Медведев — секретарь в сельсовете Георгий Гумилевский — Культяпый Георгий Слабиняк — хозяин чайной Раднэр Муратов — Павлик, конюх Александр Лебедев — Ванька, конюх Виктор Колпаков — Семён Андреевич, коновал Леонид Пирогов — генерал Наталья Архангельская — Дарья Бурмина Тамара Логинова — горничная Нина Дорошина — Кланька Отар Коберидзе — товарищ Гречуха, красный командир (озвучивает Евгений Матвеев) Антонина Максимова — дама на бегах Юрий Киреев — Никола, матрос Кира Канаева — Аграфена Уварова Владимир Лебедев — дядя Никифор, стрелочник Валентина Сперантова — Адель Максимовна, экономка у Бурмина Владимир Маренков — Рыжий, сосед Лыковых Режиссёр: Владимир Каплуновский Сценарист: Николай Эрдман Оператор: Эмиль Гулидов Композитор: Никита Богословский Художник: Алексей Пархоменко