Брат Солнце, сестра Луна. 1972

Рассказ о юности святого Франциска Ассизского, вступившего в конфликт с догматами католической церкви и самим римским папой, а затем основавшего собственное учение — францисканство. Сын богатого торговца Франческо благополучно вернулся домой с войны. Казалось бы: можно жить дальше и наслаждаться теми привилегиями, что даёт отцовское богатство. Но этот молодой человек слишком впечатлителен и набожен. К тому же он совершил для себя открытие: спустился в подвал, где расположена суконная мастерская, принадлежащая его семье. Увиденное шокировало Франческо: в грязи и полутьме, среди зловонных испарений от краски, здесь работают подростки, женщины, пожилые люди. Это больше похоже на ад, чем на производство. И юноша выводит несчастных слуг наверх, к солнцу. Чуть позже, присутствуя на церковной мессе, он окончательно утверждается в той мысли, что существующие догматы церкви его не устраивают...