"Chattanooga Choo-Choo" (from "Sun Valley Serenade", 1941)

Песня о ж/д поездке от станции Пенн в Нью-Йорк Сити до станции Чаттануга, штат Теннесси (из к/ф "Серенада солнечной долины", 1941 г.) Номер состоит из двух законченных частей (по запросу кинопрокатчиков из южных штатов, которые имели обыкновение вырезать секвенции с чернокожими исполнителями). В первой оркестр Гленна Миллера сопровождает Tex Beneke, Paula Kelly и квартет the Modernaires, во второй части - поющих и танцующих уже на "станции Чаттануга" братьев Nicholas и Dorothy Dandridge.