Тамбу ламбу. 1957 год.

Дипломная работа студентов ВГИКа, оператора Валентина Железнякова (совместно с однокурсником О. Лучининым) и художника Леонида Платова, дебют в кино юного актёра Виктора Перевалова и режиссёрский дебют в игровом кино Владимира Бычкова. Действие происходит в Ленинграде. Два друга, Митька и Вовка, спрятавшись от дворника за телефонной будкой, слышат разговор бородатого человека по телефону, а потом находят выроненную им записную книжку и бумажную купюру. Решив сперва на найденные деньги купить билеты в цирк, друзья замечают, что в записной книжке есть карты Севера с указанием морских маршрутов. Они решают отказаться от цирка и разыскать человека, потерявшего книжку. Поскольку с человеком была большая бело-рыжая собака, они начинают искать в округе всех людей с такой собакой, и наконец находят квартиру такого человека. Оказывается, однако, что он уже ушёл в больницу навестить свою дочку. Митька отправляется больницу, а Вовка остаётся, чтобы сдать в утиль металлолом, который ребятам неожиданно предложили и из которого в будущем построят корабли и самолёты. Александр Трусов — Митька Виктор Перевалов — Вовка Аркадий Трусов — матрос Константин Адашевский — кассир цирка Людмила Макарова Автор сценария — Владимир Бычков, Юзеф Принцев Режиссёр — Владимир Бычков Операторы — Валентин Железняков, Олег Лучинин Художник — Леонид Платов Композитор — Александр Маневич Звук — Николай Косарев Директор — В. Яковлев— врач (нет в титрах)