След в океане. 1964 год.

В советских территориальных водах, в бухте одного острова проходят испытания газовой смеси для подводных дыхательных аппаратов. Её использование должно позволить водолазам безопасно достигать глубин в сотни метров. В испытаниях принимают участие изобретатель газовой смеси Сретенский, доктор Кушля, капитан второго ранга Игорь Белогуров и лучшие водолазы Военно-морского флота СССР. Об испытаниях становится известно разведке неназванного государства. Ада Шереметьева — Людмила Скуратова («Кира Сергеевна Балашова») Юрий Дедович — Виктор Павлович Кондратьев, главстаршина Евгений Весник — Иван Прокофьевич Ельцов, штурман Даниил Нетребин — Павел Кузьмич Никонов, смотритель маяка Павел Махотин — Игорь Белогуров, капитан второго ранга Игорь Сретенский — Евгений Иванович Сретенский, изобретатель Геннадий Нилов — Валерий Андреевич Кушля, врач Владимир Протасенко — Степан Рудько, старшина второй статьи Улдис Ваздикс — Гунар Калныньш, старшина второй статьи Валерий Величко — Владимир Давыдычев, курсант Виктор Уральский — Максим Земнов, мичман Михаил Орлов — агент иностранной разведки, аквалангист Николай Савицкий — пограничник Павел Роддэ — Иван Осипович, капитан судна, на котором прибыли Скуратова и Ельцов Авторы сценария: Борис Васильев, Кирилл Рапопорт Режиссёр-постановщик: Олег Николаевский Оператор-постановщик: Иван Артюхов Композитор: Лев Степанов Художник-постановщик: Д. Кудрин Звукооператор: Б. Глеков Режиссёр: А. Ильин Художник по костюмам: В. Кочеткова Художник-гримёр: М. Ярушникова Монтажёр: Л. Чузо Редактор: О. Хомяков Подводные съёмки: О. Лебедев Комбинированные съёмки: С. Кисель, А. Кампф Ассистенты режиссёра: Б. Урецкий, Т. Костина Ассистенты оператора: В. Сычёв, А. Шарябин Консультанты: И. Горелов, В. Соколов, С. Сонин Директор: А. Кузнецова