Рано утром. 1965 год.

У Алёши, заканчивающего школу, и его маленькой сестры Нади умирает отец и они остаются одни. Алёша устраивается на завод и решает сам вырастить сестру. Он отказывается отдать её в детский дом, а потом отказывает и своей тёте Жанне Васильевне, приехавшей из Архангельска для того, чтобы взять Надю к себе. Алёша начинает встречаться с девушкой из соседнего подъезда Люсей, но она требует, чтобы он уделял ей всё своё время, и их отношения прерываются. Надя идёт в первый класс. Николай Мерзликин — Алёша Оля Бобкова — Надя в детстве Наина Никитина — Надя Нина Сазонова — Галина Петровна, соседка Валерий Носик — Дима Олег Жаков — Николай, начальник участка Зинаида Воркуль — мать Оли Александр Петров — отец Алёши и Нади Елена Максимова — мать Жени Горохова Маргарита Лифанова — Жанна Васильевна Геннадий Крынкин — Костя, жених Оли Геннадий Корольков — парень, провожающий Надю Иван Рыжов — Дмитрий Дмитриевич Любовь Корнева — Люся Эмилия Мильтон — няня в загородном детском саду Владимир Смирнов — Олег Фоменцев Виктор Щеглов — Петечка, муж Жанны Васильевны Автор сценария — Вера Панова Режиссёр — Татьяна Лиознова Оператор — Пётр Катаев Композитор — Марк Фрадкин Художники — Альфред Таланцев, Михаил Фишгойт Натурные съёмки проходили в Днепропетровске.