1966 - Woody Allen, Senkichi Taniguchi - Whats Up, Tiger Lily - Woody Allen, The Lovin Spoonful, Frank Buxton
Em seu primeiro filme como diretor, Allen compra os direitos de um filme de espionagem japonês "B" chamado "International Secret Police: Key of Keys", muda a trilha sonora e dubla todas as vozes com um roteiro que não tem nada a ver com o original. A trama é sobre a busca de uma receita secreta de salada de ovos.