Большой секрет для маленькой компании

Фильм, вслед за сценарием Юнны Мориц, был проникнут духом «английского абсурда» и творчества его русских последователей — Корнея Чуковского и обэриутов, и получился, по словам Калишера, «странным». При сдаче руководство «Экрана» потребовало убрать все песни Никитина (первоначально их было пять), ввести закадровый текст и «сделать фильм более понятным» с помощью монтажа. Удалось отстоять четыре песни, однако в остальном авторам пришлось пойти на уступки[2]. При перемонтаже фильм укоротили примерно на 100 метров. Собака, лошадь и кошка нашли волшебную подзорную трубу. Каждый, посмотрев в неё, увидел свой большой секрет. Они прыгают в волшебный колодец и попадают сначала на планету огромных чёрных котов, потом на планету беззаботных собачек и, наконец, на планету летающих лошадей. В итоге каждый из них понимает, что главное — это друзья и вот в этом и заключается их общий большой секрет.