"Майская ночь или Утопленница" (1953)
Мистическая фантазия по одноименной повести Н.В. Гоголя. Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно приходит "нечистая сила"