Сан-Франциско.1936.(мелоДрама+мюзикл)

События фильма начинаются в новогоднюю ночь 1906 года в Сан-Франциско, незадолго до землетрясения 18 апреля 1906 года, которое разрушило бОльшую часть города. Блейк Нортон, высокомерный щеголь, - хозяин ночного клуба, пользующегося дурной славой. К нему в бар приходит девушка Мэри Блэйк, приехавшая из провинции, которая отчаялась найти работу. Он соглашается взять её в качестве певицы, а услышав, как она поет, заключает с ней контракт. Но девушка мечтает о другой карьере, она хочет петь в опере Сан-Франциско и вдохновлять прихожан пением в хоре священника Тима Муллина. Нортон делает всё, чтобы Мэри работала только у него. Он требует монопольного выполнения контракта от девушки. К негодованию Нортона, закон - на стороне Мэри; она в праве самостоятельно решать, как жить. Несмотря на вспыхнувшее взаимное чувство и приготовления к свадьбе, они ссорятся из-за желания Мери выступать в опере...