02-05. Красавица и Чудовище (Часть 1) / Beauty And The Beast (Part 1)

В первой части захватывающей серии магической драмы в жанре фэнтези Утер приветствует прибытие в Камелот леди Катрины. Мерлин и Гайюс, однако, подозревают, что она совсем не та, за кого себя выдает. Утер пленен своей гостьей, но Артура ужасает флирт отца. Мерлина же пугает другое - он обнаружил, что леди Катрина в действительности тролль, но никак не может убедить в этом Артура. Катрина и ее необычный слуга Джонас приняты в самом сердце Камелота, и теперь Мерлину придется доказать, что она – чудовище, чтобы спасти Утера от катастрофы. К несчастью, Катрина борется за приз куда серьезнее, чем сердце короля. Сможет ли Мерлин превзойти мощные чары тролля, пока не стало слишком поздно?