Конец Операции Резидент 1986

Целью западных спецслужб является академик Нестеров и его работы по оборонной тематике. Карлу Брокману удаётся легализоваться в стране и сбросить спецслужбы со своего следа. КГБ приходится обратиться к помощи Тульева с тем, чтобы найти агента. Тем временем Брокман находит бывшего приспешника фашистов Воропаева. Тот выходит на подругу дочери академика Ольгу и знакомит её с иностранцем. Он соблазняет её дефицитными в СССР товарами и западным образом жизни. Впрочем, девушка, не испугавшись шантажа, отказывается работать на врага. Представителям западных спецслужб не удаётся скомпрометировать самого Нестерова и они готовы физически устранить его при помощи Брокмана. Для поддержки Тульева снова забрасывают в СССР. Он помогает задержать и расколоть Брокмана, узнав его пути перехода через границу. Узнав, кем на самом деле был Тульев, его куратор Штаубе уходит из разведки. После окончания операции генерал Лукин предлагает Тульеву заканчивать агентурную деятельность и остаться в СССР