Лютый. 1973 год.

Мальчик по имени Курмаш, рано оставшись сиротой, живёт с родной бабушкой и дядей Ахангулом, пастухом. Дядя, хлебнувший в жизни немало горя не верит уже в силу добра, и воспитывает племянника в духе волчьей философии: «в жизни побеждает тот, кто сильнее, злее и беспощаднее других». Через несколько лет мальчик и волк встречаются вновь: волк, став вожаком волчьей стаи, устраивает разбои в округе, и увидев его Курмаш хочет надеть на него ошейник — и волк бросается на него. Камбар Валиев — Курмаш Суйменкул Чокморов — Ахангул (дублировал Армен Джигарханян) Алиман Джангорозова — бабушка, мать Ахангула Каргамбай Сатаев — Хасен Нуржуман Ихтымбаев — сын бая Мухамедкали Таванов — эпизод