1971-Война крестоносцев (Последняя долина)
Вот уже долгие годы в Европе бушует война, которую позже назовут — Тридцатилетней. В это самое время странствующий учитель Вогел, пытающийся спастись от всего этого ужаса, попадает в маленькую деревеньку в высокогорной долине, единственную уцелевшую в округе на многие дни пути. Одновременно деревню захватывает отряд наемников, под руководством некоего Капитана. Капитан хочет разграбить и спалить деревушку, предварительно перебив ее жителей, как делал уже много раз до того, но Вогел с огромным трудом убеждает его не делать этого. Приближается зима, наемникам давно не платили, их припасы на исходе и им нужно встать где-то на зимние квартиры. Внявши словам Вогеля о том, что лучшего места не найти, Капитан щадит деревню, и становится в ней лагерем.