Волны Черного моря. 1975 год.

В основе фильма — три романа тетралогии «Волны Чёрного моря» Валентина Катаева: «Белеет парус одинокий», «Зимний ветер», «За власть Советов» («Катакомбы»). По мотивам первой части тетралогии «Волны Чёрного моря» — «Белеет парус одинокий» — 1, 2, 3, 4 серии. Летом в Одессе жизнь кипит. Сирота Гаврик с дедом выходят на шаланде в море ловить рыбу, которую затем жадная торговка скупает за бесценок. Сын коллежского советника Петя готовится поступать в гимназию. Заря революции. По мотивам третьей части тетралогии «Волны Чёрного моря» — «Зимний ветер» — 5, 6 серии. Петя и Гаврик выросли, однако судьба снова сводит их вместе в Одессе в период Гражданской войны. По мотивам четвёртой части тетралогии «Волны Чёрного моря» — «За власть Советов» («Катакомбы») — 7, 8 серии. Великая Отечественная война. Петя и Гаврик — подпольщики в оккупированной Одессе. Вадик Кузнецов — Петя Бачей Эдик Купоросов — Гаврик Черноиваненко Виталик Огарков — Павлик Бачей Таня Надемская — Мотя Олег Табаков — Василий Петрович Бачей, отец Пети и Павлика Ада Роговцева — Татьяна Ивановна, тётя Пети и Павлика Степан Хацкевич — дедушка Гаврика Сергей Никоненко — Родион Жуков, матрос с броненосца «Потёмкин» Юрий Саранцев — дядя Ваня, директор цирка, подпольщик Иван Миколайчук — Терентий, старший брат Гаврика Светлана Кондратова — Дуня, служанка в семье Бачей Евгений Весник — «Усатый», шпик Галина Волчек — мадам Стороженко Евгений Леонов-Гладышев — Петя Бачей Владимир Волков — Гаврик Черноиваненко Ирина Бразговка — Мотя Тамара Трач — Марина, жена Гаврика, в детстве подруга Пети Олег Табаков — Василий Петрович Бачей, отец Пети и Павлика Ада Роговцева — Татьяна Ивановна, тётя Пети и Павлика Сергей Никоненко — Родион Жуков, революционер Иван Миколайчук — Терентий, старший брат Гаврика Фёдор Панасенко — Синичкин Галина Федотова — Ирэн Заря-Заряницкая Александр Лазарев — Заря-Заряницкий, генерал Тамара Невская — Заря-Заряницкая, генеральша Алексей Петренко — Гаврила Семёнович Черноиваненко Эрнст Романов — Пётр Васильевич Бачей Лилия Гурова — Матрёна Терентьевна (Мотя) Анатолий Адоскин — Жора Колесничук, подпольщик Сергей Иванов — Святослав, боец партизанского отряда Татьяна Зарицкая — Валентина, дочь Моти, боец партизанского отряда Вадим Кузнецов — Петя, сын Петра Васильевича Бачея Виталий Дорошенко — Леонид Цимбал, боец партизанского отряда Виктор Маляревич — Никита, боец партизанского отряда Николай Мерзликин — Туляков, начштаба партизанского отряда Алексей Чернов — шарманщик, подпольщик Маргарита Кошелева — женщина в квартире Богдан Ступка — Ионел Миря, делец-мошенник Авторы сценария: Артур Войтецкий Евгений Оноприенко Режиссёры-постановщики: Артур Войтецкий (фильм 1) Олег Гойда (фильм 2) Вячеслав Криштофович (фильм 3) Оператор: Вилен Калюта (фильм 1) Сергей Стасенко (фильм 2) Василий Трушковский (фильм 3) Художники-постановщики: Сергей Бржестовский (фильм 1) Пётр Слабинский (фильм 1) Михаил Юферов (фильм 2) Виктор Мигулько (фильм 3)