Хоббит 2 Пустошь Смауга

После успешного перехода через Мглистые горы, Бильбо Бэггинс и отряд гномов во главе с Торином укрываются от преследования орков во главе с Азогом в жилище Беорна — оборотня. Орки боятся его и решают напасть на гномов, когда они пойдут дальше. Беорн дает им в помощь своих пони, а Гэндальфу коня. Отряд добирается до южной окраины Лихолесья, где, в начале эльфийской тропы, отряд вынужден разделиться: Торин и его гномы отправляются через Лихолесье к Одинокой Горе, Гэндальф отправляется по своим никому не ведомым делам, связанным с Некромантом Дол Гулдура, по просьбе Галадриэли. Некромант призывает Азога в Дол Гулдур. Орочий предводитель не может идти против воли повелителя, но отказаться от преследования и убийства своего заклятого врага Торина тоже не может. В итоге Азог отправляется в Дол Гулдур, а убить Торина посылает своего сына Больга с отрядом орков. Отряд гномов идет через Лихолесье. Темные чары, наложенные на лес, сбивают путников с тропы, и они попадают в плен к гигантским паукам. В сражении с пауками гномам на подмогу приходит патруль лесных эльфов во главе с принцем Леголасом и капитаном стражи короля Тауриэль. Пауки повержены, но вместо того, чтобы отпустить гномов, эльфы берут их в плен и приводят во дворец своего правителя Трандуила, а Бильбо остается невидимым под чарами кольца и избегает плена. Невидимкой Бильбо проникает в крепость Трандуила и помогает гномам сбежать. Во время их побега на чертоги Трандуила нападают орки, ведомые Больгом. Множество орков погибает, однако Болг продолжает преследование гномом, отряд которых выходит к озеру Долгому. Чтобы переправиться через него, они идут на сделку с лодочником Бардом из Озерного города, который тайно — в бочках с рыбой — переправляет гномов и хоббита в Озерный город. В это время Гэндальф проникает в Дол Гулдур и встречает плененного Азогом еще во время битвы у врат Мории Траина Второго. Обезумевший от пыток и заточения отец Торина Дубощита рассказывает магу, что лишился последнего Седьмого из гномьих колец власти, Затем Гэндальф вступает в поединок с Азогом и, скрываясь от орков, выясняет, что под обличьем Некроманта в Дол Гулдуре скрывается еще не восстановивший своей полной силы Саурон, дух которого уцелел со времен Войны Последнего Союза. Гэндальф отчаянно сражается с ним, но его силы оказывается недостаточно. Саурон берет в плен Гэндальфа и отправляет легионы орков, ведомые Азогом, на бой против эльфов и людей, не зная, что Гэндальф отправил Радагаста с просьбой о помощи к Галадриэль...