Два года над пропастью. 1966 год.

При освобождении Киева среди документов, обнаруженных в гестапо, найдена тетрадь с записками Ивана Кудри. Перед сдачей города он (под фамилией Кондратюк) был оставлен для выполнения ответственных заданий. Лишившись рации и прочего шпионского имущества, пропавшего вместе со взорванным домом, был вынужден искать способы связаться с Центром. А заодно искал и находил единомышленников; от бывшего петлюровца, разочаровавшегося в «новом порядке» до идейной коммунистки, примадонны киевской оперы Раисы Окипной. Анатолий Барчук — Иван Кудря Нина Веселовская — Раиса Окипная, прима Киевского оперного театра Сильвия Сергейчикова — Мария Груздова Екатерина Крупенникова — Евгения Бремер, подруга Раисы Окипной Юрий Сатаров — Жорж Дудкин Николай Крюков — Симонов / Соболев Николай Бармин — генерал Савченко Виктор Чекмарёв — Тарас Семёнович Николай Гриценко — Миллер Людмила Хитяева — Анна Пиман Ирина Бунина — Нанетта (Наталья Грюнвальд), особо секретный агент СД Михаил Сидоркин — Лантух Гурген Тонунц — венгерский полковник Харий Лиепиньш — начальник гестапо Владимир Рудин — Срамотко Светлана Кондратова — Валя Людмила Сосюра — Серафима Блащук Остальные актёры указаны как исполнители эпизодических ролей Юрий Прокопович Витольд Янпавлис Валентин Гафт Степан Бирилло (в титрах — Берилло) Николай Бубнов Валентин Грудинин Дмитрий Франько А. Якушко В. Коваль А. Лесная не указаны в титрах Леонид Данчишин Николай Л. Заднепровский Евгений Бочаров Вячеслав Воронин В. Ефимов Валентин Кобас Алим Федоринский Ю. Попелов Нина Антонова Павел Киянский Альфред Шестопалов Зоя Недбай Авторы сценария: Виктор Дроздов, Александр Евсеев, Леонид Трауберг Режиссёр-постановщик: Тимофей Левчук Оператор-постановщик: Владимир Войтенко Художники: Вульф (Владимир) Агранов Композитор: Герман Жуковский Звукооператор: А. Грузов Режиссёр: Игорь Ветров Декорации: Пётр Максименко Костюмы: Екатерина Гаккебуш Комбинированные съёмки: оператор Т. Чернышёва, художник В. Дубровский Грим: Н. Блажевич Монтаж: К. Шаповалова Редакторы: Григорий Зельдович, Валентина Рыдванова Главный консультант: генерал-майор В. Шевченко Дирижёр: Стефан Турчак Директор: Леонид Корецкий