План работ "Сложная интеграция личного кабинет сайта и Битрикс 24 для обработки рекламаций"
1) Форма обратной связи (ФОС) на сайте компании: принимает обращения о рекламациях о качестве товаров, услуг, жалобах, замечаниях. Предложениях… 2) ФОС служит для принятия обращения, фиксации заявления, начала диалога с представителем компании 3) Все обращения поступают в облачный корпоративный портал и дальнейшая работа ведется в CRM Битрикс24 4) Зарегистрированный клиент имеет доступ к личному кабинету на сайте, который должен стать частью информационного поля CRM 5) Процесс интеграции, подготовительные работы: - настроить воронку для обработки данных в портале Б24 (стадии), дополнительные поля - обеспечить доступ к порталу в режиме администратора - Добавить новое направление Гарантийная поддержка - Настроить создать и редактировать стадии сделки: Новая заявка, менеджер назначен, отправить сообщение клиенту. Завершение сделки: Претензия закрыта… 6) Новые заявки образуются автоматически при заполнении клиентом ФОС на сайте 7) Ответственного менеджера назначает руководитель отдела или робот по сценарию 8) Отправка клиенту сообщения – ответ в личный кабинет – техническая процедура 9) Создание дополнительных полей: название полей совпадает с полями на ФОС на сайте (настройки, настройка форм и отчетов, настройка полей, сущность сделка): - необходимо сохранить список внешних кодов новых полей для технического задания разработчика сайта - Тип клиента (поле) список (копируем уникальный код) - Электронная почта (штатное поле) сущности контакты - Телефон (штатное поле) сущности контакты - Добавляем в карточку контакты поле Тип клиента (список) - Информация о продукте (тип список) - Дата покупки (тип дата) - Наименование фирмы продавца (тип строка) - Количество приобретенного материала (тип строка) - Материал смонтирован (тип список, флажки) - Адрес объекта (тип Адрес Гугл карты или строка) - Данные о владельце объекта (связь с элементом CRM) - Данные о дефекте (тип строка) - Требования заявителя (тип строка) - Количество материала имеющего дефект (тип строка) - Сумма ущерба (тип деньги) - Прикрепить файл (тип строка, множественное) 10) Настройка полей в карточке сделки 11) Удалить все разделы, настроить карточку под задачу 12) Создаем новые разделы, выбираем поля: - О владельце - О продукте - Расставляем поля в удобном порядке - Работаем системные полями, отключаем компании так как работаем с частными лицами 13) Создать доступ к сайт для технического пользователя в направлении сделок Гарантийное обслуживание 14) Настройка быстрой регистрации в портале Б24 15) Создать техническую почту и технического пользователя на корпоративном домене, предоставить доступ 16) Настройка доступов к порталу Б24 для взаимодействия с разными системами (цель ограничить доступ к сущностям контакты, компании кроме тех которые нужны для работы), Ограничения не позволяют доступ за пределы направления. 17)Настройка доступа: - добавить новую роль, расписать ее - закрепить роль за от
