Готовый модуль автоматизации "Программа лояльности в Битрикс24 CRM"
Готовый модуль автоматизации "Программа лояльности в Битрикс24 CRM" Нюансы реализации: Откроем корпоративный портал, раздел «Контакты». 1 шагом начала работы с системой является создание нового контакта или для уже существующего активация опции включить программу лояльности. В работе участвуют 3 бизнес-процесса в сущности "Контакт": • [PromoFix] генерация ссылок и фото • [PromoFix] Обновить бонусный счет промоутера • [PromoFix] Уведомление Ключевым, стартовым БП системы является [PromoFix] генерация ссылок и фото. При запуске БП проверяет есть ли URL на промоутера. Если нет, то на общем облачном диске создается папка с названием промоутера и в нее закачивается созданная внешним приложением обработчиком картинка с qr-кодом, далее вносятся изменения в поля карточки сделки и добавляются комментарии. Если URL промоутера уже зарегистрирован в нашей системе, то БП игнорируется. Далее по сценарию мы заполняем форму обратной связи CRM. Как ее создавать, настраивать и добавлять новые поля мы посвятит отдельный видеоролик. Сейчас мы просто открываем форму, входим в режим настроек, далее, выбираем CRM формы, открываем форму «Рекомендации». В нашей форма содержит 3 поля: «Имя», «Телефон» и «E-mail». Эти поля в системе связаны с сущностью ЛИДы, если возникнет необходимость добавить новое поле, то в режиме настройки, раздел добавить новое поле, необходимо открыть сущность ЛИДы и выбрать и добавить в форму CRM новое поле. Важно, в настройках формы есть параметр «%promo%» изменения в который вносить нельзя. Этот параметр скрытый и служит для связи нашего промоутера с ЛИДом. После заполнения формы CRM, создается новый ЛИД и включаются в работу бизнес-процессы сущности ЛИД. Откроем настройки бизнес-процессов сущности ЛИДы, список шаблонов и БП и откроем ключевой стартовый БП, который запускается при создании нового ЛИДа или обновлении данных. БП проверяет условие если это ЛИД промоутера, то он забирает данные из CRM по промоутеру, копирует их в соответствующие поля карточки ЛИД, делает подробную запись о событии в отчете и делает запись (создает реестр) в универсальном списке. В список заносится вся необходимая для работы информация: кем создана запись, название и связи с сущностью. После перехода нового ЛИДа на стадию «Успешно завершен», автоматически создается новая сделка и информация из полей ЛИДа переносится в соответствующие поля «Сделки». После создание «Сделки» к работе подключаются БП этой сущности, которые на завершающем этапе сделки отправляют уведомления нашему промоутеру. Откроем настройки бизнес-процессов сущности «Сделки». Первым запускается стартовый БП «При создании сделки. Этот БП содержит блок обязательной проверки – сделка создана при участии промоутера, да или нет? Это необходимо для расчета актуального процента выплаты вознаграждения конкретному человеку за его участие в совместной работе. В этом БП вычисляется сумма бонуса, которая является % от общей суммы сделки и сохраняется в универсальном списке. ВАЖНО, поле сумма с
