Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24"
Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24" Ситуация: • CRM Битрикс24, каталог «Контакты», задаем поиск по системному полю «Источник» - система фильтрации находит, например 1 000 карточек клиентов. • Повторяем поиск с этими же параметрами фильтра в каталоге «Сделки», в результате поиска система находит всего 10-20 карточек сделок. • Изучаем карточку сделки, видим что значения поля «Источник» заполнено и вроде все правильно. • Вопрос, почему ответы не совпадают, по каким причинам это сходит, почему нарушены взаимосвязи между сущностями? Рассмотрим на примере, как работают взаимосвязи между полями сущностей. • Создаем тестовый ЛИД, задаем источник, например «импорт из эксель» • Завершаем работу с ЛИДом (конвертируем в новый контакт, компанию и сделку) в этом случае все значения полей в том числе поля источник – «импорт из эксель» будет перенесено в карточки Контакт, Компания и Сделка. При этом очень важно помнить, что автоматически образуются связи между сущностями в следующем порядке ЛИД+Контакт+Компания+Сделки. • В случае, если при обращение клиента мы в ручную создаем новую Сделку и к сделке привязываем Контакт, то значение поля источник –Контакта, не перейдет в поле источник – Сделки. Связи любых полей в обратном порядке системой автоматически не создаются, не переносятся, не обновляются. • Чтобы решить эту проблему, был разработан БП1 (бизнес-процесс), который отслеживает все изменения полей карточки Контакт. В случае изменения данных в полях Контакт обновленные данные будут переданы роботом в соответствующе поле связанной Сделки. Обновление полей Сделки будут видны на экране при любом обновлении параметров Сделки. В нашем примере внесенные изменения в карточке контакт переносятся в новое техническое поле сделки (источник из контакта). Системное поле «Источник» сделки при этом сохраняется, так как источники сделки и контакта в этом проекте были разными и одним из условий Заказчика было сохранить все уже имеющиеся данные. • В результате внесенных изменений после фильтрации по запросу количество карточек в Контакте и Сделке по источнику –импорт из эксель совпадают. • Данный прием позволяет получать корректные данные при работе с модулем CRM маркетинг и использовать комбинации любых полей в фильтрах. ваши поля. • Для проверки правильности полей в Контактах и сделках был создан еще один БП 2(бизнес –процесс). Этот БП2, был активирован 1 раз, он проверил и привел в соответствие порядка нескольких тысяч сделок клиента которые были созданы до внесения изменений в программу. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
