Сан-Франциско / San Francisco / 1936

31 декабря 1905 года. К Блэки Нортону, владельцу ночного клуба «Рай», обратилась в поисках работы Мэри Блейк, начинающая певица. Оценив ее талант, Блэки заключает с Мэри контракт сроком на два года. Но вскоре у Мэри появляется шанс стать оперной певицей, и она решает покинуть «Рай». Несмотря на вспыхнувшее взаимное чувство, Блэки не может простить Мэри. Казалось бы, разрыв неизбежен. Происходит землетрясение, и это заставляет молодых людей по-новому взглянуть на свои отношения.