32 декабря. 1988 год.

О том, что произошло с Дедом Морозом на его пути к Новому году. Дед Мороз ведёт к Новому году «поезд жизни», но путь поезду преграждает понурая лошадь. Выясняется, что после ссоры с приревновавшим её мужем, в лошадь превратилась красивая женщина, родившаяся по китайскому гороскопу в год этого животного. А год рождения мужа обрёк его на роль обезьяны. Немало усилий потратил Дед Мороз, чтобы помирить супругов, после чего поезд вновь последовал навстречу Новому году. Режиссёр и автор сценария Владимир Самсонов Художник-постановщик Евгений Шешенин Композитор Анатолий Киселёв Автор текста песен Леонид Дербенёв Исполнители вокальных номеров Павел Смеян и Любовь Привина, инструментальная группа ансамбля «Добры молодцы» Оператор Эрнст Гаман Звукооператор Нелли Кудрина Ассистенты режиссёра З. Кредушинская, А. Гришанова Ассистент художника А. Цыбин Художник по фонам Л. Янелис Художники-мультипликаторы Л. Колков, Н. Базельцева, А. Свислоцкий, Е. Делюсин, Д. Наумов, Ю. Андреев, И. Гундырева, А. Юрковская, М. Зайцев, В. Барбэ Монтажёр Л. Рубан Редактор Алиса Феодориди Директор Л. Варенцова