Ключ. 1961 год

У чиновника Николая Николаевича Захарова и его жены Ляли рождается сын. Когда они приносят ребёнка домой, к ним неожиданно приходят три феи, Тюльпина, Гиацинта и Лилиана, которые приносят ребёнку подарок в виде «клубка счастья». По их словам, мальчик, когда вырастет, должен будет выйти в чистое поле, и, произнеся заклинание «Лети, клубок, как голубок, но только прямо, а не вбок», «пойти навстречу своему счастью». Преподнеся подарок, они танцуют и веселятся вместе с молодыми родителями. Через некоторое время к ним приходит ещё один гость — отец Ляли и дед мальчика Семён Прохорович Туляков, опытный слесарь. Он приносит внуку свои дары в виде набора рабочих инструментов — кусачек, молотка, тисков и других. Актёр Роль Анна Комолова мальчик (главный герой) Л. Глущенко Семён Прохорович Туляков, слесарь, дед мальчика Георгий Вицин Николай Николаевич Захаров, чиновник, отец мальчика Вера Орлова Ольга Захарова («Ляля»), мать мальчика Владимир Грибков Пётр Орестович Волшебников, академик, друг Тулякова Татьяна Пельтцер (в титрах «Т. Пельцер») фея Тюльпина Рина Зелёная фея Гиацинта Лариса Пашкова фея Лилиана Елена Понсова фея-сторожиха в Стране счастья Валентина Туманова робот Малютка Геннадий Дудник робот-стихоплёт Владимир Лепко 1-я голова Змея Горыныча; бездарный поэт Сергей Мартинсон 2-я голова Змея Горыныча Анатолий Папанов 3-я голова Змея Горыныча Анастасия Георгиевская 4-я голова Змея Горыныча Георгий Тусузов репродуктор Автор сценария — Михаил Вольпин Режиссёр-постановщик — Лев Атаманов Художники-постановщики — Александр Винокуров, Леонид Шварцман Композитор — Лев Солин Художники-декораторы — Дмитрий Анпилов, Пётр Коробаев Художники-мультипликаторы — Фёдор Хитрук, Анатолий Петров, Константин Чикин, Елена Хлудова, Галина Баринова, Марина Восканьянц, Галина Золотовская, Елизавета Комова, Рената Миренкова, Лидия Резцова, Татьяна Таранович, Игорь Березин, Александр Давыдов, Валентин Караваев, Галина Караваева, Кирилл Малянтович, Мария Мотрук, Игорь Подгорский, Лев Попов, Виктор Шевков Оператор — Михаил Друян Звукооператор — Николай Прилуцкий Монтажёр — Лидия Кякшт Редактор — Раиса Фричинская Ассистенты режиссёра — В. Шилина, Е. Туранова Ассистент художника — Б. Корнеев Ассистент оператора — Н. Наяшкова Дирижёр — Эмин Хачатурян (Оркестр по управлению производства фильмов) Директор картины — Фёдор Иванов