Ключ. 1961 год.

У чиновника Николая Николаевича Захарова и его жены Ляли рождается сын. Когда они приносят ребёнка домой, к ним неожиданно приходят три феи, Тюльпина, Гиацинта и Лилиана, которые приносят ребёнку подарок в виде «клубка счастья». Владимир Грибков академик Пётр Орестович Волшебников А. Глущенко дедушка Семён Прохорович Туляков Анна Комолова мальчик Георгий Вицин папа Николай Николаевич Захаров Рина Зелёная фея Гиацинта Вера Орлова мама Ольга Захарова (Ляля) Лариса Пашкова фея Лилиана Татьяна Пельтцер (в титрах «Т. Пельцер») фея Тюльпина Елена Понсова фея-сторожиха в Стране счастья Владимир Лепко 1-я голова Змея Горыныча/бездарный поэт Сергей Мартинсон 2-я голова Змея Горыныча Анатолий Папанов 3-я голова Змея Горыныча Валентина Туманова робот Малютка Георгий Тусузов репродуктор Геннадий Дудник робот-стихоплёт Анастасия Георгиевская 4-я голова Змея Горыныча (нет в титрах) Автор сценария — Михаил Давыдович Вольпин Режиссёр-постановщик — Лев Константинович Атаманов Художники-постановщики: Александр Васильевич Винокуров, Леонид Аронович Шварцман Композитор — Лев Солин Оператор — Михаил Захарович Друян Звукооператор — Николай Степанович Прилуцкий Монтажёр — Лидия Кякшт Редактор — Раиса Ивановна Фричинская Ассистенты режиссёра: В. Шилина, Е. Туранова Ассистент художника — Б. Корнеев Ассистент оператора — Н. Наяшкова Художники-декораторы: Дмитрий Анпилов, Пётр Коробаев Оркестр по управлению производства фильмов Дирижёр — Эмин Левонович Хачатурян Директор картины — Фёдор Иванов Художники-мультипликаторы: Фёдор Савельевич Хитрук, Анатолий Алексеевич Петров, Константин Иванович Чикин, Елена Хлудова, Галина Сергеевна Баринова, Марина Константиновна Восканьянц, Галина Золотовская, Елизавета Комова, Рената Григорьевна Миренкова, Лидия Алексеевн Резцова, Татьяна Таранович, Игорь Березин, Александр Романович Давыдов, Валентин Александрович Караваев, Галина Караваева, Кирилл Георгиевич Малянтович, Мария Леонидовна Мотрук, Игорь Владимирович Подгорский, Лев Попов, Виктор Шевков