Хмурый Вангур. 1959 год.

Молодой амбициозный аспирант Николай Плетнёв отстаивает идею о том, что на реке Вангур на Урале существует месторождение титана, в котором остро нуждается Советский Союз. Его поддерживает влюблённая в него студентка, будущий геолог, Наташа. Плетнёв предлагает совместить поиски месторождения на Вангуре с запланированной экспедицией, которая должна отправиться в тот же район. Преподаватель того же института Борис Пушкарёв не разделяет уверенности Плетнёва, однако решение отправить поисковую группу одобрено, и он решает сам её возглавить, чтобы проверить предположение Плетнёва со всей тщательностью. Плетнёв воспринимает скрупулёзность Пушкарёва как желание затереть его идею. Плетнёв хочет взять с собой и Наташу, но Пушкарёв, понимая трудности такого похода, категорически против. Экспедиция выезжает в тайгу, и сначала на грузовиках, затем пешком добирается до горы Ключ-Камень, где основная группа, выполняя свои задачи, будет дожидаться возвращения группы Пушкарёва. Пушкарёв, Плетнёв и молодой геолог Юра в сопровождении старого проводника Михаила из местных манси уходят в тайгу. Павел Шпрингфельд — Борис Никифорович Пушкарёв Анатолий Торопов — Николай Плетнёв Ия Арепина — Наташа Владимир Курков — Юра Константин Барташевич — Кузьминых Алексей Архипович, профессор Назиб Гайнуллин — старый манси Михаил, проводник Раднэр Муратов — молодой манси Володя, сын Михаила Александр Гречаный — Степан Дмитрий Дальский Зинаида Невоструева — секретарь Сценарист: Олег Коряков Режиссёр: Анатолий Дудоров Оператор: Иван Артюхов Композитор: Николай Тимофеев Художник: Владислав Расторгуев