Как менеджеру отфильтровать горячие лиды в Битрикс24?

Вопрос дня "Как менеджеру отфильтровать горячие лиды в Битрикс 24" Реальный пример: 1) Лиды данного проекта имеют оригинальную особенность, они проходят квалификацию: всем лидам, которые намерены посетить клиенты, в поле - «Открытый код мероприятия» автоматически вносится уникальный код привязанный к наименованию конкретного мероприятия. 2) Механизм фильтрации базовой версии Битрикс 24 не позволяет проводить поиск по пустому полю. 3) Задача: Стандартными инструментами базовой версии создать бизнесс-процесс, который позволит решить эту проблему. 4) Решение: - Войти в раздел CRM (левая колонка панели) - - Переход в раздел Настройки (верхняя лента или во вкладке ЕЩЁ) - - - Пользовательские поля - - - - Сущность Лид - - - - Создаем новое поле –«Код мероприятия заполнен или нет ), тип поля (Да/нет) - - - - - - Открываем доступ к полу в карточке Лид - - - - - - - Выводим поле в режиме просмотра Лид в списке (шестеренка, верхний левый угол наименование полей лидов) 5) Задача: Заполнить поле информацией для всех существующих лидов 6) Решение: - Войти в раздел CRM (левая колонка панели) - - Переход в раздел Настройки (верхняя лента или во вкладке ЕЩЁ) - - - Роботы и бизнес-процессы - - - - Бизнес-процессы - - - - - Лид - - - - - - Открыть шаблон «Распределение по каналам связи» и доработать его под нашу задачу - - - - - - -Добавляем новый блок (модуль) который проверяет поле документа «Код мероприятия (открытый код)» на условия Если – поле не заполнено (равно пусто), то поле «Код мероприятия заполнен или нет» равно НЕТ, Если поле заполнено, то значению поля присваивается – ДА. 7) Автоматическая, пакетная обработка уже прошедших квалификацию лидов и заполнения поля о наличии кода. - открываем лиды. - -включаем фильтр – все лиды в работе, делаем выборку - - - сортируем лиды по коду мероприятия - - - - помечаем всю выборку и массово меняем статус на –статус лида не определен - - - - - система запустит бизнесс-процесс, обновить реальные статусы, проверит наличие квалификации и внесет отметки о наличии или отсутствии кода мероприятия. - - - - - - Запустим фильтр Лиды в работе, добавим к фильтру поиск по Коду мероприятия – Да (проставлен) получим действующий фильтр, который при открытии сущности Лид, автоматически будет выборку по лида прошедшим квалификацию. 8) Сохраняем новый фильтр с пометкой для всех ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM