Списки в Битрикс 24. Строим наглядный отчет по шаблонным рассылкам от менеджеров HD

Реализованный кейс для организатора конференций и выставок: "Строим наглядный отчет по шаблонным рассылкам от менеджеров, через списки в Битрикс 24" В прошлом ролике "Как быстро отправить письмо из CRM в Битрикс 24" https://www.youtube.com/watch?v=r2TsikvBVWE&list=PLlGXXtUpWT8JU4-M2dZ1mUezOJXso64WE&index=10 В этом видео мы построим наглядный отчет о результатах отправки писем. Ожидаемый результаты на вопросы: - кому отправлены письма? - сколько отправлено писем? - сколько писем отправили менеджеры персонально каждый? - кто из менеджеров отправил наименьшее количество писем? Создаем универсальный список: (доступен на платных тарифах) Универсальный список - по внешнему виду и функционалу напоминает электронную таблицу Эксель в котором можно создавать любые поля. Доступ к полям регламентируется правами, которые при создании укажет администратор. Как открыть список? Пишем запрос в окне поиска – Списки (окно в левой части горизонтальной ленты интерфейса) ИЛИ В левой колонке интерфейса открываем раздел – Сотрудники: - в верхней горизонтальной ленте, выбираем раздел Списки - откроются все созданные списки В нашем примере это список «Рассылка из контактов» . Как создать новый список? Активизируем зеленую кнопку – Создать новый Заполняем поля: - Название списка - Сохраняем Переходим к вкладкам: Подписи и Доступ: Настраиваем раздел Подписи: Заменяем слово раздел на письмо во всех настраиваемых полях Элементы = это письма Элемент = письмо и так далее Открываем универсальный список - Рассылка контактов Видим электронную таблицу с информационными полями: - Название - Менеджер - Контакт (кому отправлено) - Дата оправки У нижнем левом углу видно количество отправленных писем (строк) Работает фильтр поиска по полям (окно в верху в горизонтальной ленте). Если задать выбор по конкретному менеджеру, осуществится поиск всех писем отправленных этим сотрудником. Пример: выбираем, менеджер Татьяна - поиск - Результат – она отправила всего 222 письма Уточняем запрос по фильтру – сколько писем ей отправлено вчера и сегодня: - Результат – вчера отправлено -120 - сегодня отправлено -102 Технические вопросы – как это работает и возможности платформы, связи между сущьностями и рабочими модулями системы? Отправку писем осуществляет БП (бизнес процесс) созданный в CRM - Входим в раздел CRM - Открываем раздел настройки - Раздел Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы - Открываем сущность Контакт - Открываем шаблон БП - Дизайнер бизнес-процессов - открывается схему Описание БП - Записать в отчет (Указать фамилию менеджера от имени которого отправляется письмо) - Если в учетной карточке Контакта, в качестве ответственного записан другой сотрудник компании, то в отправляемом письме указать фамилию автора письма. - Записать в отчет для статистики текст отправленного письма - Отправить уведомление сотруднику о том, что письмо было успешно отправлено - Создать элементы списка