Полный цикл обработки ЛИДов в Магазине Кухонь. Готовая CRM Битрикс24.

Рассмотрим, как работают бизнес-процессы в настроенной IT системе Битрикс24. Допустим, система зарегистрировала пропущенный звонок клиента. Для имитации этого события создадим ЛИД вручную, укажем номер телефона и сохраним изменения. При создании ЛИДа, по внутреннему правилу компании распределения не отвеченных звонков робот автоматически назначает ответственным свободного сотрудника и поставит ему задачу, вам необходимо связаться с клиентом по телефону №. Менеджер открывает карточку ЛИД и перезванивает клиенту. Если же менеджер успел вовремя взять трубку и ответить на звонок клиента, то система назначит его ответственным, т.е. сотрудника, ответившего на звонок и даст ему доступ к карточке ЛИД для заполнения информации и ключевых данных во время разговора. Если же новый ЛИД был создан в следствии письменного обращения клиента по e-mail, с помощью формы обратной связи с сайта компании или социальной сети, то менеджер вручную открывает карточку нового ЛИДа и связывается с клиентом по указанному источнику связи. ВАЖНО карточка ЛИД содержит обязательные ключевые поля, без которых невозможно провести квалификацию клиента и продвигать ЛИД по стадиям. Если на какой-то стадии молодой менеджер забудет, что ему нужно сделать в этот момент, то он может задать себе вопрос, что он должен делать дальше и прочитать название текущей стадии и ссылку на подсказку. На стадии «Клиент наш», менеджер должен связаться с клиентом и в ходе разговора понять клиент заинтересован в покупке или нет, возможно он просто ошибся номером. Во время разговора менеджер должен заполнить обязательные поля: • Имя клиента • Тему обращения, например, клиента интересуют угловые кухни • Тип клиента, допустим нам звонит конечный клиент В ходе разговора менеджер понимает, что звонивший интересуется производимыми нами изделиями хочет перевести ЛИД в следующую стадию «Клиент наш», но при этом по какой-то причине он пропустил и не заполнил обязательные поля, то система подскажет ему об этом и откроет эти поля для быстрого заполнения. После устранения препятствий ЛИД может быть переведен в следующую стадию. Что делать дальше? Следующая стадия «Каталог и КП отправлены». Система напомнить менеджеру об этом задачей, в которой подробно будет прописаны все необходимые условия, необходимость наличия в карточке клиента электронной почты, сценарий действий, чек-лист и памятка картинка для ответственного. После закрытия задачи ЛИД автоматически перейдет в следующую стадию. Если же менеджер по какой-то причине забудет проверить наличие электронного адреса клиента, то в случае такой ошибки система выдаст сообщение, поставит отдельную задачу и проинформирует клиента о необходимости заполнить это поле. Переход в следующую стадию без отправки КП не возможен. ВАЖНО предварительно необходимо настроить интеграцию с почтой. КП отправлено, следующая стадия — это «Замер назначен». В этой стадии менеджеру ставится задача связаться с клиентом, выяснить нет ли вопросов и возражений. Если есть вопросы и